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平哥Lambo
2021-07-09 21:09

2021年下半年的投资理财应该怎样做?

昨晚看了张曦老师的直播公开课,让我对投资理财有了更多的认识。今天整理一下公开课的笔记,和大家分享。


市场、估值与艺术


沪深300

今年的涨幅 -0.4%

近一年涨幅 26.3%

成立以来年化涨幅 10.66%


中证500

今年的涨幅 6.26%

近一年涨幅 17.41%

成立以来年化涨幅 8.85%

近一年沪深300和中证500的公司业绩是上涨的, PE下降了。

上证50

今年的涨幅 -4.34%

近一年涨幅 19.05%

成立以来年化涨幅 7.73%

新能源指数

今年的涨幅 31.02%

近一年涨幅 123.26%

成立以来年化涨幅 6.64%

中华半导体指数

今年的涨幅 27.4%

近一年涨幅 27.01%

成立以来年化涨幅 53.89%

沪深300,中证500和上证50是老牌指数,比较温和平缓。

中华半导体指数成立的年限不长,虽然涨的多,但未经过时间检验。

指数基金投资者类型

稳健型: 上证50/中证红利/中证银行/上证红利

平衡型: 沪深300/中证500/上证50/中证红利/中证银行/上证红利/证券行业

激进型:热点行业指数/海外指数(美国、越南等)

按照这个类型表来说,我应该算是一个平衡型的投资者,因为我最喜欢的就是沪深300和中证500指数。

如果让我选择一个能拿10年的指数基金,我会选择沪深300。

当然没有人愿意慢慢变富的,他们都希望能一夜暴富,结果第二天就被割韭菜了。

当然,在年轻时就获得巨额财富和事业有成的人往往是比较激进的,他们打破常规,所以才能在乱世称雄。

性格决定命运,像我这样的马拉松型慢跑选手,也许要再过十来二十年才能发财致富,或者安贫乐道。Who knows?

ETF.JPG

这个时代是真理,下个时代可能就成了谬论。

万物皆有时,以价值为锚。

3500是价值中枢,围绕此区间震荡符合国家利益。

没有全面牛,只有结构牛。忽视大盘,深研行业和公司。

ETF基金投资者要当心热门指数基金。

港股和A股的联动性比较强,美股和欧洲、日本股市的联动性比较强。

消费行业现在也不便宜。

5G要扶持,只是干扰因素太多。美国要打击华为,国内产能不够。


全球视野看新能源

苹果及供应链正在加大新能源投入

新的空间:沃旭能源(丹麦第一大电力公司)大部分电力是供给TSMC台积电。

特斯拉不是汽车公司,他其实是一家能源公司。

虚拟电厂平台--AutoBidder

目标:串联Solarcity光伏系统、Powerwall储能、电动车和充电桩。

看到这里我突然有一个想法:所有电动车都要充电,那充电桩是哪家公司生产的呢?如果我到外面转几圈,看看充电桩的生产商是哪一家,买入他的股票,也许过几年就发财了!想想都觉得开心,想完之后又只想静静。

新的商机:世纪钢转型为海上风电,市值大涨。

风电.JPG

新能源产业链的“小众”投资机会

风机.JPG

风电的优势:成本下降,产业链可控,中国大概率在2030年会成为全球风力发电第一国,指导价(???这里没看懂)。

劣势:间歇性特征,土地成本高,成本下降比光伏慢,水下基础工程施工技术难度大。

整个风力发电的产业链的毛利率比较高,基本在10%以上。

新能源.JPG

清洁能源:光伏,风电

气体排放.JPG

园区:特色公用与产业载体

电网:特高压传输与节能建筑

碳捕捉.JPG

水泥:传统产业与绿色循环经济

水泥产业链.JPG
水泥.JPG
海外投资.JPG

新能源汽车:传统车企的进击。

车企.JPG

台积电2020年销售额1.33万亿元新台币,约占三大园区总产值的43%。

看好长三角产业园区投资价值

长三角.JPG

国网系优质特高压资产:南瑞继保

南瑞继保.JPG

节能建筑:综合能源,一个实在的能赚钱的业务。

停电.JPG

水泥--能源--环保--循环经济

太阳能发电.JPG

观点一:传统车企依然有很大的机会

大产业.JPG

钱和人都进来的产业,就是大产业。

目前是春秋往战国进阶的时代。

未来的赢家:一、电池;二、互联网思维;三、规模生产能力;四、黑科技。

现在不是终局,但热闹的很。

观点二:不要什么都做。

不做什么.JPG

(比如美的和格力都是做家电的,美的更加专注,而格力的业务很多元化,手机、智能家居、新能源汽车等等,而美的发展越来越好,格力被一步步抛在后面。个人观点,不代表张老师的观点。)

观点三:疫情终会过去,产业界会应对缺芯危机。

芯片.JPG
车用半导体.JPG

推荐书籍:比尔盖茨写的《气候经济与人类未来》。我想买这本书,不过我答应了老婆今年不会再买纸质书了,看看有没有电子版。

书.JPG

张曦老师是个职业而且靠谱的投资者,他分享的内容都是经过深入研究和分析的,不是信口雌黄。他是个文艺青年,我和他有点像。

作为投资路上的学生和晚辈,我想给张曦老师提两点小建议:1.多点练习和参加公众演讲活动,巴菲特说过他参加的卡耐基口才课程让他受用一生,希望您的演讲水平也越来越好。2.平时多点和学员和粉丝互动,这样能让更多的人认识您,学习您的投资心得。

关于投资理财,我个人认为买个股的难度比较大、风险比较高,稳健一点的办法是定投指数基金,打新股、打新债。当然这是对一些投资小白说的,对于投资高手来说,我的话毫无意义。

有的人说,特别反感那些自己都过得不好却教别人怎么过好一生的人。我有时也会问自己:我是不是这样的键盘侠?当然,不管有没有用,我说这些话的初衷是好的,只能这样安慰自己了。

今天的分享就是这么多了,希望对你有所帮助。

PS:张曦老师的公众号和雪球ID是:被解放的mogwai。

PPS:昨天我发的图片打上了万恶的马赛克,今天放一张高清无码的照片,需要HUD抬头显示器和汽车360全景的欢迎联系我,打骨折。

360HUD.jpg


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外贸老司机,股市新韭菜。主营汽车360,抬头显示器,电子后视镜等汽车电子产品。公众号:平哥外贸招财学堂。

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