12.2张曦直播笔记
直播以文艺张老师自弹🎸自唱的二手玫瑰的《仙儿》开始，不熟悉的还以为走错频道了😄
以下内容是根据直播口述做的简单记录，可能会因个人理解原因有所偏差，后面企业拜访部分只记录了两个。
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王石：房地产目前正处于漫长季节中，没看到走出来。他如果一直在万科，今天的万科可能会好很多。
房地产前十现在都是国企，比如保利，中海，招商第5，华润（销售额受影响幅度小，只降了个位数），民企有很大风险。现在价格都跌下来了，处于左侧交易，要看负债率（龙头企业降到三四十的差不多了）
楼市：价格低迷，一天一个价，不稳定，九十月份跌破平台了，房主不想卖了，急用钱的还在割，明年可能会稍微好一点，政策方向转向了。
半导体：供给平衡期，今年下半年跟年初预期完全不匹配，去库存进入尾声，需求端不畅，销量不行，等待见底信号。
存储芯片：是被市场看好的，重资本投入，跌破成本，价格上走，涨价是好事，二级市场仍然在炒作
逻辑芯片：以台积电为首，大部分产能在成熟制程，价格有松动，价格战火热
功率半导体：主要是欧洲厂家，汽车需求方面
国内：
三季报的表现：中芯（平），华虹（-1），晶合（ 1）
中芯：龙头，代表内地的最高水平，最高可以做到7nm，良率不行。
晶合：外来闯入者，这一轮刚开始，积累了很多现金流，主要对手是联电和世界先进，是个搅局者，买的力积电的技术，成长型的企业，也有周期，半导体的周期很强。
做半导体一定要拿到技术，不然没有意义
台积电在日本建厂。有可能做先进制程
力积电在日本是做先进制程
世界先进在新加坡建厂
现在形成的格局就是内地的供应链和
全球的供应链
越南，新加坡，日本有自己的晶圆厂
台厂的股价：联电等都在涨，大家都觉得24年要涨
需要关注手机供应链，面板上半年涨的是大尺寸的家电，彩虹，京东方，Tcl，维信诺。
手机没起来，明年可能要上去，因为手机置换潮终将到来，国产手机华为，小米等，手机供应链会有好的表现
最近去拜访的几家公司（只记了一部分）
元力：做数字，动漫，代表作：妈妈咪鸭，重资产，营收单产好像低了，数字世界的代工厂，索尼，微软等数字代工，做自己的渲染器，也在做创新
归积，做数字人
小视科技：大企业都在红海，它是做矿山智能化改造，借政策东风，跟民企合作，也做人脸识别系统。
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