在我梳理完平时的工作后，大概对自己每日的工作流程以及任务有了了解之后，就可以以工作流程表再对自己的工作做一个简单梳理。比如我后来主要任务偏于跟单，根据手里的客户，同时结合网上一些工作分析，再加上业务部内有时候也会有个工作流程表，以每个客户为横轴，纵轴列下表如下，主要是以订单的时间流程来划分的：
1.联络客户（来访，拜访，邮件，电话，等）
2.样品制作，寄送
3.确认样板
4.讨论订单
5.落实订单细节
6.工厂内部下单
7.追踪生产
8.收款
9.安排出货
10.售后跟踪（客诉）
这个表格大概每周更新一次，我大概坚持更新了两个月，对我手里每个客户的订单情况进度了解的差不多了，业务下单的流程也差不多熟记于心了，于是就将这种费时间的版本从周记改为了月度记。
该点必须得说明一下背景，因我工作的那家工厂，主力是服务于老客户，而不需要开发新客户，或者说并不会花大力气开发新客户。工厂主要一年就参加两次广交会，国外参加一两次展会，没有其他比如B2B平台之类的。所以我的工作偏重是跟单，是如何更好的跟进客户。所以我还是很想强调制定计划一定要结合自己工作的实际情况，不能硬搬硬套。
那我服务的老客户，基本下单和出货的规律其实就相当固定了。所以重点其实就是跟单和催出货和回款。所以我的月度记表格是这样的：
1.重要事项。（单独的重要客户，比如我当时在跟进的订单有什么需要解决的问题或者到哪个步骤，需要推动客户或生产到哪个环节，）
2.下订单 （当月是否有客户需要下单，跟进并下单。）
3.催款，（包括催回款和催定金；催回款这块会标注客户出货时间是多少，上次联系过是什么时候，客户当时是否有什么回复。虽然说催回款是很正常的工作流程，但是尽可能不要太过频繁而让客户生厌； 催定金的话则要严格注意生产那边的时间，万一客户没有给定金一边要提醒客户时间overdue下通牒说影响出货，一边要随时注意说是否需要通知生产部门停止准备物料。）
4.出货。 （一边跟生产确认交货时间，一边至少提前一个月跟客户联系取得货代信息，及早订船。这边需要更新跟客户货代的联系情况，以及确定好的船期。 小tips：仓库周转率也是影响成本的一个方面哦。）
5.老客户跟进。 （一月一次梳理到时间未下单的客户，提醒客户未下单，问其是否需要下单； 或者有些已出货半年以上的客户，会选择一些比较好的新品推荐给客户，时刻勾引一下客户。）
6.新客户开发 （这是在我当时疫情期没啥事情之后，新开始的一栏。里面记录我如何尝试开发一些新客户，或者怎么样。）
7.其他 （这里是包括一些工作上需要处理的杂事，比如说是否有写工作周计划啊，上级领导安排的事项啊，我在做某事时体会到自己的不足，备注一旁需要去进一步学习的啊。等等。）
计划表格列完，下面会有另一个格子标注我当月已在生产的订单。
订单号/客户名/出货日期/货代信息/SO/尾款。
这样一个表格很清楚知道我的订单到哪一步，有时候生产部门打电话沟通事宜，他们一说订单号我就能马上对应上，节省了彼此的时间。
以上，就是一个初阶的工作表格分享。
添加表情
分享至微信
