米课十周年快乐—直播笔记

米课十周年快乐，祝老师们平安喜乐，课程大卖，越来越好，感恩陪伴😘

笔记

料神

巴西，前几年无单放货供应商备案等因素制约，汇率变动，现在可以重视布局。

黎巴嫩需要重视

外贸行业1层做的好，现在环境里。货已经超售了

如果最值得推荐的市场，越南出美国0 关税，后来美国退出跨太平协定，印太合作框架可能美国又回来了。退出我们受益。东南亚，智利，秘鲁，阿根廷，墨西哥之前被开发过了

不断学习，选择适合的行业，深耕下去，如果做这行的话

人民币下行，股市先行可能，外资进入，离岸外资进入大A，肯定需要深沪通兑换人民币，大A会往上，外资会抛，会有个升预期

6月可能会是个振动中继。金融系统多角度逻辑一致的

未来考虑机会成本的问题，外贸大环境目前欧美需求缩减，与缩表一致。

俄罗斯轻工纺织类与中国会更紧密，但是能不能进入到这个市场，目前看不理想，结算等有复杂障碍

市场人口没有想象中的大，还有语言障碍

曦

过去3年是小牛市，指数回报3倍

现在资金有，但是盘子大了。需要研究市场，新能源车吃香目前轮动。不太会都轮动的场面

（暗夜老师替我长了一张提问的嘴，太厉害了）

芯片，还是制造业的核心，需要高精尖突破

新能源长期还有，但产业链越靠上越有机会

6月有机会，（满cang）低估值大基建国地产大消费

3月是炒作题材

水泥能量转化还是不符合环保的（石灰石矿，会转型的）

爬下张曦老师的雪球里的文章看看，宝藏帅哥要深挖下

军工（很难调研，预测和持续，希望世界和平，不太投）

粮食板块也不建议

趋势价值流也不是这种

中概未来；政策，人口，市场红利也进入到差不多了，需要质量的盈利，

企鹅：安全边际够，杀了估值，长期可以，美科技调整完毕，加息缩表探明，年底再出现反转财报就是上行信号了

汪

特斯拉汽车配件

2年特殊时期，客户的心态已发生改变。要多关注行业信息更新（有时差老师也需要休息）

夜

多个角度分析，会发现底层逻辑查理芒格格栅理论 “格栅理论”就相当于⼀个完整的篮球,⽽篮球表⾯存在很多纹路分化出来的隔间,每⼀个隔间代表⼀个思维⽅式:物理学、⽂学、⽣物学、社会学、天⽂学、哲学、数学、经济学、美学等。当我们遇到问题时,便可以根据问题的性质去分辨应该⾤⽤哪⼀种的思维⽅式,找出对应的思维模式,这样解决问题,更有针对性和提⾼效率。” 投资是想通的

6月15份美国加息，只是开始，会形成天鹅湖。汇率6.7 会波动较大，趋势还没走完.对股市也会有影响

M2 已经回到双位数，市场不缺钱了，但刺激有滞后性。目前资产错配，开始卷起来了。现在是倒春寒，属于情绪的拐点。是很好的观察机会

学习正确的投资理念

研究政府态度，内需刺激，稳增长。美联储加息，中国老年化要去技术革新，人民币国际化，分工体系打破。债务的尽头是战争。看主流市场的想法。美联储加息没到底之前，下半年还是内需为主导，还是大基建。

6月份中旬会有进一步的震荡。机会比风险多

大消费，刺激政策，汽车板块也会进一步上来

成瘾性消费大：男人的酒，女人的脸（医美吃估值），孩子的消费（青少年的游戏，企鹅）

成都的未来是南京，倒挂，打新，社保等会资产解禁较多陷阱

机会始于分歧，终于确定。始于政策终于政策。认知产生的阶段性窗口期

上海还是长三角的产业链核心

珠三角华为产业链，但是到顶后会出现反价潮。未来高素质的人购买实力决定产业的趋势。

合肥高新区，半导体，新能源，巢湖的规划带动成为白天鹅，但是涨多了，需要消化像苏州