2023.5.10暗夜公开课，起风了
2023.5.10
存款端不断下降利息，逼着老百姓消费。今年还是弱复苏，因为房地产还没启动
现在是春天的上半场，但是冷热交换频繁。天道
富在术数，不在劳身
利在势居，不在力耕
未来头部的20%优质资产依然稀缺，依然能涨。目前各个城市已经独立走出行情，分化非常明显
深圳一路向西，前海是一定要搞成
广州珠江新城是永恒的优质，天河新区，已经完成固化超级分化
南京和苏州已经几年调整到位
成都和杭州，成都是西南中心城市，杭州是超级新星有点过热了，泡沫比较明显了
到杭州的资金是过路的资金，留下来的少，是为了短期炒作
未来高换高的行情会很少，割肉以前不赞成，以后可能会跌的更多
多套要合仓策略
今年的几个主线：托底的是经济复苏主线，数字经济弹性比较大，国企改革
一季度数字经济已经爆拉了一轮
中特估，中国内降息，美国降息开始，分红率达到5%的稳定性资产就比较香，zf是引导资金买入中特估，为了土地财政枯竭后，股权财政还有的搞
不要追高，这轮中特估已经涨了一轮，中特估是长线
经济复苏就是指的房地产行情，还没起来
房地产实现垄断性扩张的企业，等风来。机械和水泥
公墓基金的仓位观察。去年和前年的新能源资金转入了数字经济。房地产已经处于公墓基金的低位
上海的行情一直都不弱，一直强势，各个区都有各自的逻辑体系
头部的抄底机会要把握住
南京市政治打压，苏州受到上海虹吸，杭州已经处于高位
5-8月是新一轮的抄底机会，是新一轮的劣质换优质的机会
下半年的RMB的升值预期极强，美元的加息基本已经加息到位，虽然在加息，但是美元指数已经影响微乎其微
该抄底的时候抄底，把烂货出清
限价要卖就早卖，要么就等3-4年等投机客洗完出清再卖
广州侨兴汇悦台已经30万一平，通胀和通缩时代通杀
稀缺性好房子，潜在稀缺性的好房子
稀缺性的公司，逻辑和现金流，分红确定，中特估的表现
中国的利率还是会一路走低
上海2035落户政策会逐渐拉高，20大后是走新加坡模式，40%是商品房，剩下是政策性公租房为主
北京是五环之战，朝阳到望京这条线
离政策性区域远些，才有赚钱的机会
天津是学区房逻辑，能河西就河西
长三角逻辑已经讲过
合肥已经估值到位了，合肥是涨不过南京的
南方广州一路向东，天河-》黄埔，黄埔还是长期有潜力的区域，科学城里面带血的筹码，海珠新产业外溢的概念。深圳一路向西和东莞
东莞是长期看好的二线城市，一体化向西的过程
长沙没有长期行情被珠三角吸血，武汉吸是湖北的血，已经炒的比较高了，上线比较明显。
重庆被政治打压，山地不适合，成都吸了几百万人，一路向南，金融城为载体，天府新区发展
海南的自贸和旅游板块没有支撑力，高科技不会取代深圳，金融不会取代香港。
#我想对暗夜说
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