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kathleen_sun
2020-05-02 22:29

【效率工具】Notion 管理客户,一目了然

话说我是个商标律师(哦,我是为了学习如何开发国外客户),刚刚加入米课大家庭,觉得氛围很好,想出出力,但是嘞~~~看来看去,大家并没有问到什么商标有关问题。(捂脸……)

那么……我先分享一些效率工具吧,希望对大家有帮助。今天分享的是,如何用Notion管理客户。​


一、Notion 是什么?

Notion 是本质上是一款笔记工具,非常创新的用“模块”的方式来组织笔记,这样就可以把文字、图片、PDF等等文件进行非常灵活和方便的组合。

Notion 将笔记、任务管理及知识库相结合,打造出了一款「瑞士军刀」般的协作工具。

Notion 有非常丰富的模板库,可以非常方便的复制和使用。

https://www.notion.so/Notion-Template-Gallery-181e961aeb5c4ee6915307c0dfd5156d

Notion 模板库Notion 模板库https://www.notion.so/Notion-Template-Gallery-181e961aeb5c4ee6915307c0dfd5156d

比如:


editor_bg.png


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Notion 能做的事情非常多。我在米课圈里看到大家的日常工作很多是需要对客户信息进行管理和分类,今天以客户管理为例来举例:


二、大致理解了下大家外贸工作中对客户信息管理的需求:

  • 客户信息的基本记录: 包括姓名、国家、如何认识、有没有询单、客户家庭特点;
  • 询单记录:客户有没有发过询单,什么时间发过邮件,如何回复的;
  • 下单记录:客户何时下过单,后续进展如何;
  • 客户跟进进展;

目前,大家使用的工具还是Excel,大致是这样:(借用圈友的帖子内容)


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三、Notion 的表现如何呢?

我们从官方模板里直接复制一个客户管理模板:


editor_bg.png

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上述的属性可以在建立表格时非常方便的设置,而且可以随时修改,比如增加一个新的属性。

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​打开一个客户页面填入想要记录的内容即可。

后期可以通过 Fliter 很方便的进行公司、优先级等等的筛选、调阅。


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每个客户是一个单独的页面,可以在其中填入对这个客户的记录内容,比如沟通时间,可以贴上往来邮件的截图。

这样通过设置一个在线管理系统,可以随时调出客户的所有信息和跟进进展。

是不是感觉很不错呢?

这是个官方的模板,可能不太适合大家的具体情况。如果大家对这个话题感兴趣,可以留言提出对客户管理的需求和希望达到的效果。

如果大家感兴趣,我在下一篇文章中,做一个一步步的指引,帮助大家打造适合自己的客户管理系统。


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我是商标律师、专利律师,提供知识产权咨询与服务。

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