昨天暗夜老师讲的公开课真的是听着了,下面是我的一些流水记录,希望对没时间听课的朋友有用
降准是加油,降息是轰油门。两次降准才是政策的连贯性的体现
2021,外贸要收产能,美国可能回收货币政策(要注意美股)
美国通胀非常厉害,2021美国要进到加息政策
东南亚产能恢复,原材料价格上涨
外贸:
1.非刚性产品,要控库存
2.美金汇率,人民币升值头部到6.25-6这个一道坎,这次升值不会突破6.25,明年上半年可能到6.3-6.5,下半年看美联储加息政策可能到6.7。
3.明年人RMB货币宽松,刺激内需,基建,金融,房地产
股票市场
1.中国的基金元年到来,所以股市没有崩
2.M1-ppI流动性环境下来了,但是股票横盘,股市现在是有风险的。明年的股市赚钱效应也不会太好
3.明年的还是看内需,必须消费品板块,避高就低
4.基建,房地产,水泥,消费品(白酒,食品)
5宁德时代已经脱离了它的实际支撑链
PPI 高,中国现在已经处在滞涨状态,原材料价格上涨,但是成品价格涨不起来。
m1快到0,货币政策会变好。
现在手里有钱的,可以选一些已经跌出价值的股票
2021,一季度是滞涨期,体现的就是股票暴跌,有钱的人就能买到更多的好资产,我们现在就是处在新的滞涨期
二季度是大宗商品已经从涨到跌了,石油,煤炭,企业的盈利就会从坏变好
现在的中国已经处在新的滞涨期,滞涨期没有什么好的投资品。
地产板块,要看头部房地产,寡头垄断万科保利,三道红线控制的好的,主动内收的,手里有大量的现金的,历史底部磨了很久的。
产业导致的人口聚集度,
美国现在可能处在过热期
价格三段式:需求,预期,共识
房地产税:持有税收,套数面积,落地需要5-8年。房地产税应该是地税,不是国税。
长三角,珠三角对于这个政策不是很欢迎。
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