运费上涨的背后

此前文章发布于7.8号的公众号了。这里再补充一点吧。

网上有一句盛传的谣言，说科学的尽头是神学。不能说这句话是假的，只能说是胡说。但人类社会的尽头是政治，应该没错，毕竟政治无处不在。前面的文章分享过《包刚升政治学讲义》，有兴趣的可以找这本书看看。

4月底以来，国际运输成本一路上扬，主要是集装箱运输的部分，这一轮的上涨是为什么，网上很多调侃和分析，涨价进入尾声了，我也来说一说背后的原因，大致是政治的和市场的和自然的三个方面。

为了方便叙述，我们可以大致把世界上的国家分为资源国，生产国，消费国。

资源国是原材料丰富的国家，比如我们的铁矿石大都是澳大利亚进口，天然气进口主要是俄罗斯，天然橡胶主要是东南亚地区，石油大户更不用说，这些都是老天爷赏饭，算作资源国。

由于有很多勤奋的，受教育的世俗劳动力，另一方面消费国自身需要寻找大体量的消费市场，我们得以承接消费国的产业转移，在比较优势下，成为了世界上最主要的生产国。当然我们发展到现阶段，也面临着产业转移，比如家电，光伏，基建...

消费国主要就是发达国家和欠发达国家，要么自己搞成本太高，要么自己搞不了，也就是在生产端没有比较优势的国家。这里的消费国主要讨论以美国为首的发达国家，他们占据了品牌，技术，货币的相对垄断地位，压迫和限制其他国家的发展权，搞出了一些列的事，这就是运费上涨的真正原因。

主要的几点我们逐条来看，

首先，俄乌冲突和巴以冲突，主要影响了红海和欧洲航线，背后是北约扩容和巴以之间领土，宗教，政治的分歧。

第二，BYD巴西建厂以及传一段时期内2万集装箱的电动汽车发往南美等地，主要影响了南美航线，背后是以美国为首的国家对中国的新能源汽车加征关税，对美影响不大，对于南美和欧洲来说，出口量还是不小的。一些厂商还计划在土耳其建厂，其实早在2016年比亚迪就在匈牙利投资整车厂了。

第三，船东联盟利用区域供需调配运力，非洲的运力大部分被调往南美东岸以应对运力短缺，影响了非洲，尤其是南北非的航线。抢运新能源汽车和在巴西建厂背后很大一部分原因也是为了避开惩罚性关税。

第四，巴拿马运河枯水限制了通航能力，背后是降水减少，干旱加剧。各大船东加收巴拿马运河附加费，也一定程度推高了运价。

可以看到集装箱运费上涨，政治是主导因素，辅以市场和自然影响。事实上只要涉及到国际贸易，一方面是市场规律的推动，但背后不可避免地会受到国际政治的影响。

不知道大家有没有注意过，空运的运费是起运地货币计费，海运运费则是以美金计费，这也是美元霸权的一种表现。

我们在地球这个村里的经济地位和话语权并不相衬，也在为追求更多的话语权努力。美国也在竭力遏制我们的崛起，为了迫使我们刺激经济，美国一直撑着不降息，看看谁能撑的更久吧。世界是一个弱肉强食的丛林，也是一个巨大的草台班子，搞不好老二老二的较量里，小日子先爆了。

补充——

题外话: 

美联储表态9月降息的条件成熟了，基本上确认无误是要降息了，兔子和英国已经降息了，只有小日子还在加息。

现在整个南美地区的降价就像当初涨价一样猛烈，政治可以影响市场，但无法影响市场规律基于供需的调节。

美东和美西的运价也不是同频了，主要是美西的运力更充足，TSL重返美西市场，COSCO, MSC, ONE, ZIM, OOCL陆续开通和升级了美西的运力。 美东的罢工还在酝酿。

欧洲的运价还是相对坚挺的，主要是巴以冲突没有缓和的迹象，势必影响欧洲的运力和时效，但我判断也挺不了多久了，还是会持续微降的趋势。

孟加拉“公务员配额制”的骚操作果然引发了骚乱，断网更是直接影响孟加拉的货物贸易。

综上，整个市场是在多重复杂因素的作用下运作的，但贸易发展的前提一定是政治稳定，因为我们享有的一切自由都是以强有力的国家做背书的。