经常看到圈里有小伙伴问到如何有效记录和管理客户, 在工作中也确实是一个烦恼的问题, 也看到有热心的朋友分享出的各种工具, 很神奇
因为个人习惯的问题, 目前我主要还是是使用excel来管理和记录日常的客户跟进, 所以也想和大家分享下我在这方面的经验,
其实之前写过一篇贴, 有兴趣的朋友可以移步 >> ,这篇除了更新表格之外, 配上使用说明希望更加方便大家的理解。
主要解决问题: 商机系统记录和管理
本帖内容结构
1. 主表
2. 副表
3. 函数
表格说明 (主表/副表互相关联)
一、主表 (需手动输入内容 < 10%)
>> 主表主要功能
1. 记录每条商机基本信息 (公司/客户/国家/邮箱/具体商机)
2. 自动统计数据
1. 商机数量 (总商机数, 成功/失败分别数量)
2. 客户数量 (总客户数, 成功/失败, 样品/大货分别数量)
3. 显示项目状态
1. 客户规模/成交概率等级 (条形图显示更直观)
2. 整个项目/商机, 从开始到结束的时间跨度
3. 整个项目/商机, 从开始到结束的跟进次数
4. 特色功能
1. 客户跟进提醒, 距离下次跟进剩余天数, 小于5天标记红色
2. 副表结束项目 (成功或失败), 主表自动更新状态
1. 成功: 红色标记
2. 失败: 灰色划线标记
3. 发PI: 填充不同颜色突出显示
>>配图说明
> 手动填写部分
> 自动填充部分
> 不同状态显示
> 重要日期显示
> 数据表盘
二、副表 (需手动输入内容 < 50%)
>> 副表主要功能
1. 详细记录每条商机跟进当天的内容 (可简述)
1. 发客户邮件内容
2. 客户回复内容
2. 计划商机的下一条跟进时间和内容
3. 工作状态自动统计/提醒
1. 当天需跟进客户数量 (完成/剩余数量)
2. 当月跟进客户邮件总数/平均每天邮件数量
4. 特色功能
1. 重要邮件高亮颜色突出显示
1. 单元格输入标签【注意】,自动显示突出颜色
2. 单元格输入标签【费用】,自动显示突出颜色 (为了方便查找报价邮件)
>> 配图说明
> 手动/自动填写部分
> 注意更新最新状态 (下拉框可选) (影响主表)
> 重要邮件/记录标记, 如报价/问题
> 数据表盘
三、函数部分
1. 如何计算不重复客户数量?
1. 数组公式 (ctrl+shift+enter): =SUM(IF(I2:I988<>"",1/COUNTIF(I2:I988,I2:I988)))
2. 如何查找相对应的另外一列的最后出现的值?
1. =LOOKUP(1,0/(编号行数=C4),阶段行数)
2. 提前添加【公式名称】
3. 如何当结果值更新为需要值, 显示当天日期? (举例: 自动统计业绩达成的当天日期)
1. =IF(O4=2,"",IF(P4="",TODAY(),P4))
4. 如何统计本周跟进邮件数量?
1. =SUMPRODUCT((WEEKNUM(--L2:L13)=WEEKNUM(TODAY()))*1)
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