表格下载
表格制作的初衷, 在于解决我个人遇到的问题, 相信许多外贸朋友也曾为之苦恼过
客户跟进全凭感觉, 什么样的跟进频率才是合理?
客户太多太杂, 每天时间有限, 不知道如何安排跟进?
重要客户跟进过程太长, 无法回忆起重要节点的关键细节?
老板问起客户跟进情况和结果, 无奈一问三不知?
对整个订单/项目的进程没有具体的概念
无法对成功又或是失败的跟进做一次全面的回顾和分析?
基于以上的疑惑, 想办法做出了适合个人的客户跟进表格. 该表格主要有以下功能
全面记录每一个商机的跟进过程和细节. 无需翻看邮件, 就能梳理整个流程
设置客户下次跟进时间点, 自动标记当天所需跟进的客户, 以及跟进内容.
客户总的发送商机数量, 项目的跟进时常, 跟进细节的记录, 便于回顾分析总结
表格的构成, 分为2部分 (相互关联)
主表: 自动统计客户最终状态
副表: 详细记录客户跟进过程
- 主表
- 副表
已跟进,正在跟进, 待跟进
回顾某一个客户的跟进历程
说明, 表格多用函数, 做到自动标记和记录, 所以实际需要编辑的内容并没有看上去的那么繁琐. 不过第一次用还是稍微需要时间来熟悉
如果有对Excel感兴趣的朋友想了解函数公式, 运用函数
=IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
=IF(COUNTIF(L4,"项目")>0,1,2)
=IF(M4=2,"",IF(N4="",TODAY(),N4))
=COUNTIF(商阶!D:D,C4)
=IF(N7<>"",N7-D7,TODAY()-D7)
=SUMPRODUCT(SUBTOTAL(3,OFFSET(F2,ROW(2:1006)-2,))(F2:F1006="A"))
如有对表格感兴趣的朋友, 我到时候也会发出供大家下载.
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