美国的加息周期理论上按照美国的核心通胀来讲，也应该在六七月份结束了。美国是希望通过一系列的金融手段拖垮我国击溃我国汇率从而带崩我国的核心资产。过去几个月，中美的金融攻防战其实是到了一个白热化。比如华为mate60提前发布会；茅台时隔多年涨价百分二十；海外路透社谣言平安要收购碧桂园，海外在做空万科。但是我国政府在汇率保卫战上体现出来的决心和能力，金融攻防战三个月，依然是维持在7.3，没有突破7.4，预判中央的政策性决心与手段。当下就是赌国运，压住国运。相信中国能够撑到明年美元的弱化，就应该优选好资产，坚定信心开始建房。美国自身经济没有他吹的那么强，越来越有谎言被戳破的趋势，营造一个要继续加息的假象，拉高美债的收益率从而去吸引全球资本，同时做高资金成本从而实现再次放水收割。这是美元历次收割的本质。但是我国防守得非常坚定和强悍。美股和美债都在高位震荡。美元的强性周期就是强弩之末。北向资金连续砸盘三个月，又有进进出出的迹象了。过去三个月各种污蔑的消息各种出来。巴以冲突将美国拖入了第二个战场。明年美国1/3的美债需要续做，搞死自己。2024年的美国总统大选。
美元周期就是全球周期，美元紧全球紧，因为美元周期就是吸血全球的过程；美元松就是全球松，美元松就是放水，抄底全球。所以说学习一套交易决策方法论，未来赚（超额回报的）钱只是少数人的游戏，期待随大市就是被不断分化和永恒分化。二八分化2%-98%
好资产出现了相对的防疫性。优化置换是对冲交易。等到明年市场经济复苏，会发现好货（好资产）一下子就上去了，烂货（烂资产）还在地板上。未来是越来越极致的结构性分化市场，不会再现所谓的傻瓜行情。深圳的狂热是北京上海封锁性政策导致。上海跟深圳是标准的对标体。一个是老金融城市，一个是新金融城市。深圳的狂热始于上海终于上海。
大水退去，方知谁在裸泳。
达克效应（DK effect) 资产是由人的群体性反应所决定的。一波不知道为什么的冲高。等到市场逆行的时候，垃圾又跌回来。
中国GDP实现人均GDP1.2W美元。2w美元的话就是轻度发达国家，1.2w向2w冲击的过程就是中产崩塌过程。所有的发达国家，冲过这段历程都没有实现共同富裕，而是两级分化，中产陷落，两头崛起。
日本。中流崩坏（书）
美国。夹缝生存（书）
中国。招商银行2022年财富白皮书。
现代货币理论（MMTmodern monetary theory)。乱纪元存量博弈时代。其实一点也不现代。很魔幻。发源于七八十年代，崛起于2008年。美国资产负债表，08年4w亿，次贷危机4w亿配合美联储的大放水。mmt冲破传统经济学的镇压。日本（安倍经济学）践行了mmt。美联储的QE量化宽松也是mmt。中国的土地财政也有mmt的影子。
前段时间中国特别追加了1w亿的防灾国债。第四次发行特别国债。中央财政的赤字率从3%提高到3.8%.即，中国已经进入了MMT时代。2022年，lpr加减房贷，打压房地产调控，打压互联网平台调控，打压教育平台调控，一系列的调控。美国最迟在2022年下半年就要大幅度的加息了。拉爆泡沫，然后降息。乌克兰犹太资本收购，全部变成美国犹太资本。中国最大的泡沫就是房地产。为什么房地产的股票起不来，一个是中国的政策面，现在已经完全打开了，另一个是那么多的房地产在美元便宜的时候，借了很多便宜的美债，现在这个风险驱动房地产泡沫。最近围绕着万科，碧桂园一些列的攻防战都是期望拉爆中国的，把债务留在中国。中美周期的货币错位。秋天见好就收，美元周期的拐点。最近半年，中国出台那么多的政策，降准降息，放开房地产，都是为了应对美元周期的一轮防御战。包括外资不断砸盘中国a股流出，国家直接下场稳定。。。（未完，待续。。。
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