写文章
Linda子叶
2021-12-26 23:11

如何用Notion打造超好用的免费个人CRM?

本篇优秀文章被收录在“做外贸你离不开的工具”专题

    今天我用Notion建了我的专属CRM,当然这个是我结合自己的需求建立的模板,不一定适合你,但是你也许可以从我建立的模板中得到一点启发,进而去建立属于你的CRM。

    这个是相对高阶一些的操作,建议没有看过教程的朋友先去看看Notion使用的基本教程。(注:超详细教程也为大家准备好了,链接在本文末)

My_CRM.jpeg

    这是最后的显示,如果你页想要一个这样专属的CRM,请看以下步骤分解:

database.jpg

    首先,中空白的页面输入/databse,选择第一个Table databse— Inline

到.jpg

    得到这样空白的Database,然后把Untitled重命名为你喜欢叫的CRM的名字,这里我是命名My CRM

    接下来把属性栏的属性名称分别改好,并且选择相应的属性

    Name:第一个属性Name输入客户的联系人名字(注:这个属性是不能被删除,也不能被隐藏的,这是唯一一个特殊的属性,其他的都可以删除/隐藏)

等级.jpeg

    等级这一栏,设置的是单选,客户分了ABCD四个等级

客户阶段.jpeg

客户阶段单选,设置为六种阶段

跟进状态.jpeg

    跟进状态也是单选,根据情况选择相应的跟进状态

    公司名是文本属性,直接输入文本即可

全球主要国家名称.jpeg

    Country这里也是单选,这里罗列的全球大多数的国家,如果有没看到的,可自行增加并拖拽位置按照缩写首字母排序好找。

    官网选择URL属性,后续直接输入网址即可,点击会自动跳转到相应网址

     Email选择Email属性,输入邮箱

    电话选择Phone属性,可输入带国家代码的电话号码,点击该属性下的电话号码可以直接拨打电话

来源.jpeg

    来源单选,有其他途径的可自行增加

    上次跟进时间选择Date属性,并且需要自行选择上次跟进的时间

    提醒值是你需要几天后提醒跟进,填数字

下次跟进时间.jpeg

    下次跟进时间根据上述截图的函数自动生成

editor_bg.png

    当前跟进状态,可以看到是过了多少没有跟进或者还剩多少要跟进,如果不需要可以不设置

跟进时间提醒.jpg

    跟进时间提醒,这个和上面的当前跟进状态是二选一就可以了,上面的跟进状态主要是笔记直观的看到跟进的天数这些,这个跟进时间提醒可以找到Settings &Members---My notifications--打开Always send email notifications,这样提醒时间一到就会收到要跟进的邮箱,再也不用担心忘记跟进客户啦,so easy~

    Done是选择Checkbox的属性,主要是为后面完成客户跟进的时候设置筛选条件而设

    备注是文本属性,可输入任意你想输入的文本内容

    这些内容都输入完后,即可根据相应的属性输入客户信息

跟进模板.jpeg

    点击右上方的New的下拉菜单,可以看到有客户跟进模板和客户订单跟进表,客户跟进模板是针对没有成交的客户的跟进,客户订单跟进表是已成交的客户的跟进,它们的内容分别如下

客户跟进模板.jpeg

    这是客户跟进模板打开的视图,一开始有客户的公司基本情况的调研,点击进去即可自由按需编辑,接下来是目录表,这样可以直观地看哪个时间段做了什么,点击相应的目录导航即可进入对应的时间段,这个对于后续记录笔记多要查找资料多时候很有用。

    接下来的是当天记录事情,标题处可以额外增加当天有特殊进展的备注,日期是自动会生成当天的记录时间的,记录完跟进事项,后面还以上传一些图片/附件辅助记录。点击最后的 增加一条新的跟进记录,即可自动出来当天记录模板。

客户A.jpeg

    这个是客户订单跟进表,主要是一些客户订单有关的事项和相关的单据

    这两个模板可以只选其一,也可后面潜在客户发展成成交订单客户的话在订单跟进表里新建立一个page,内容直接选订单跟进表即可。如此客户便可关联起来整个流程,查看起来页方便。

check.jpg

    最后是筛选,我们客户积累笔记多的时候,或者已经跟进过的客户想不显示的时候,可另起一个关联原database,方法为/create linked database,选择My CRM这个database,去选项那的properties那隐藏不必看的属性,然后再点filter筛选

WechatIMG103.jpeg

   筛选的条件为上图,这样当我们跟进了某个客户,在Done下方的复选框打勾,这个客户便会隐藏不见,我们便可清晰明了的看到当天要跟进的客户信息了。

    今天的CRM就到这里结束啦,码字不易,今天一整天都在研究这个CRM,所以也请大家不要只做伸手党,能动手自己做一个是最好的。如果有想要模板参考的米友,我会把这个模板放到上一篇文章一样的链接里供大家参考,所以上次有私信我的亲们直接打开链接就可以看到My CRM这个模板了。

看这篇文章就够了,保姆级教程带你去了解Notion看这篇文章就够了,保姆级教程带你去了解Notionhttps://ask.imiker.com/question/?id=646657

    或者你们也可以去“能行”这个小姐姐的问答里偷看,也有发链接出来

米课圈|最会赚钱的外贸人都在这里交流https://www.imiker.com/share/detail?id=646891

    整个CRM我一步步操作都有截图下来,跟着步骤做不难的,大家赶快动手去做一个吧,期待你们的分享哦~

    最后,看到这里的米友,如果你觉得文章有用的话,求转发,让更多的人看到~

    要不,点个赞也行😊😊

 

关注作者,看更多TA的好文章 个人展示
Linda子叶 谁在评论里提醒下这位作者,懒得连名片都没填写。
举报
收藏
转发
0/500
添加表情
评论
评论 (31)
最近
最早
3天2夜学会建站

Linda子叶

✅外贸soho二胎宝妈 ✅产品是家居类快消品 ✅主要通过谷歌&领英&阿里开发客户 💓喜欢瑜伽,音乐,分享,交友 📕小红薯:Linda子叶的Soho吧 🍀座右铭:做个人美心善,有技能,爱分享的小仙女

向TA提问
置顶时间 :

设置帖子类型

普通
新闻
活动
修改

圈内转发

0/104

分享至微信

复制链接

举报

请选择举报理由

留联系方式
垃圾广告
人身攻击
侵权抄袭
违法信息
举报

确认要删除自己的评论吗?

取消 确定

确认要删除自己的文章吗?

取消 确定
提问
设置提问积分
当前可用积分:
-
+
20
50
100
200
偷看

积分偷看

10积分
我的积分(可用积分)
确认偷看

问题已关注

答主回复后,系统将通知你

不再提示