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2020-05-17 11:38

Notion的一个公式 ,自动提醒你跟进客户

本篇优秀文章被收录在“外贸N+1后的询盘暴增!”专题

        最开始知道Notion是通过汪大大@汪晟的课程。但我当时不知道怎么使用,也没有花时间去研究,这么好用的一个软件就被我无视了。4月份购买了颜sir @颜sir的课程,才真正把这个软件使用起来,而且购买了会员。真的非常好用,我要一直给Notion打电话!!!在没有使用Notion之前,我每天要使用几个软件或表格来查看跟进每日工作(滴答清单,客人跟进表格Excel),现在Notion一个软件就可以解决。我真的已经离不开Notion啦。啰啰嗦嗦了一堆,小伙伴们现在是不是迫不及待的想知道是什么公式可以自动提醒我们去跟进客户了呢?我们现在正式进入正题吧。以下表格就是我们最终会达到的效果(到期未跟进的会自动勾选提醒)。因只是做为演示,所以表格做的比较简单,大家按自己的习惯做出合适的表格,加上这几个公式就可啦。

图片1.png

只需要填写好“上次跟进时间”和“提醒值“,“下次跟进时间”自动会显示出来,如果到期了未跟进的话,“到期未跟进”这一栏会自动勾选,提醒我们需要跟进客户啦。

在这个表格中,“上次跟进时间”是DATE属性,“提醒值”是NUMBER属性

图片2.png
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图片5.png

spacer.gif

这里有一个小细节要注意一下哦~~~~

spacer.gif

图片6.png
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下次跟进时间就自动显示出来了,如下图:

图片8.png

现在我们来设置“到期未跟进”这一栏。这一栏也是FORMULA属性。 和“下次跟进时间”操作顺序一样,点击“到期未跟进”这一样下面的空白位置, 输入now,选择now, 加上半括号)和大于号,再选择“下次跟进时间”,点击Done就完成了

图片10.png

这就是最后我们想要的效果啦

图片11.png

比如我们在5月17号跟进了ABC4这个客人,只需要把上次跟进时间改成5月17号,下次跟进时间和到期未跟进就是会自动变化啦~

图片12.png

随着我们客户越来越多,表格会越来越长。我们只需要使用filter就可以筛选出需要跟进的客人。如下图:

图片13.png

使用FILTER,可以根据你想要的显示结果进行不同的筛选哦。

另外有些小伙伴会想,每次跟进客人,跟进了哪些内容,能不能在Notion里显示出来呢?只有你想不到,没有Notion做不到哦. 具体步骤如下:

1. 鼠标放到公司名旁边,点击OPEN

图片14.png

2. 弹出一个页面,在页画下方输入/table, 选择Table-Inline,输入跟进的时间和内容

图片15.png

3. 返回到客户跟进表格,ABC1的前面就多一个页面图标,点击就可以查看这个客人每次跟进的时间和跟进的内容啦。

图片16.png

关于这个公式就正式说完了。然后再加一点题外话。

以下是我使用Notion的界面,最常用也是最重要的就是FAVORITES中的三个,这三个database之间都是互相联动的。

图片17.png

Notion还有很多技巧和功能,可以实现每个database之间的联动,等待大家去发现和分享。谢谢大家观看到这里,希望能帮到你们。

Have a nice Sunday.

@阿拉蕾小编

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修改账号 谁在评论里提醒下这位作者,懒得连名片都没填写。
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