经常会有人私信我关于Zoho好用不好用的问题。
很多人对Zoho还不是很了解，主要需要花一定的时间去操作和熟悉这个工具。
一个工具的使用门槛越高，大家对它的兴趣度就会降低。
但即便如此，我个人认为还是很有必要去了解Zoho这个工具。
最近我一直在重复的话题👉“高效“和”优化“。
“高效”和“优化”是贯穿我们工作和生活始终的。
高效本质上就是提升你做事情的杠杆率。
用高效的工具，将所做的事情流程化，标准化，自动化，释放未来你更多的时间。
现在早已是“知识型工作者“的时代，人与人之间，比拼的不再是一天工作几个小时，而是同样的一个小时，我们的做事效率有多高，产出价值有多高。
特别对于现阶段，越来越多的人都体会到时间不够用的问题，也都在寻求时间管理的方法。
那今天就先从外贸人最关心的客户管理的问题开始吧，看看Zoho工具，如何帮助我们实现高效。
Zoho的功能非常强大，我也还在探索中，仅仅是将目前我用到最多的也是最需要的板块分享给大家。
时间有限，我没有办法一股脑儿的去了解所有的板块，根据现阶段需求去匹配对应的功能就好。
随着我们的阶段性变化，我们对zoho的其他板块需求越来越明显的时候，再去投入更多的时间去了解和使用。
如果大家有更好的补充，也欢迎留言哦～～大家互相交流交流
Zoho有一个All in one套餐叫Zoho one，目前官方价格是2800/年（一个邮箱账号）
Zoho one可以理解成苹果的IOS系统，里面单独的App就是我们手机下载的各个App。
但Zoho这几个单独的App，是相辅相成的，客户数据是连通的，不是单独存档的，这样才有可能理解成系统性的工具。
很多人会问，我现在只需要客户管理系统，就单独买CRM系统可以么。
答案是可以的，但价格跟Zoho one基本上差不多，官方其实也是鼓励你使用套餐。
国外很多线上工具的商业模式就是最大限度地增加用户的粘度，你用的越多，越频繁，你就越离不开这个工具，本质上就是占据用户终身价值。
据了解，Zoho有40 独立的app，未来还有可能继续增加。
以下红色方框是我目前在使用的App，其他App待开发中。
我当初选择Zoho的其中一个点，就是它们有数据分析和报告。
它结合了内部和外部的所有行径的数据和报告，内外管理兼顾。
内部比如Leads, Contacts, 客户跟进往来数据，公司内部人员每天的工作内容沉淀，外部比如客户行为数据等。
未来是大数据时代，国内外电商平台掌握的核心就是大数据，通过数据分析了解消费者的喜好和动向，从而更精准的投放广告。
我们平时了解到C端的数据比较多，做B端，可能比较容易忽略用户数据的收集和分析。
国外很多做B端或者C端的公司都在使用EDM工具比如Mailchimp, Benchmark，就是集合了“一次时间多次出售”，“数据沉淀“，”数据分析“，“用户测试”等，实现高效开发。
这些数据，就是隐藏在冰山以下的信息，是我们作为Sales肉眼看不到的。
当我们手上集合了一大批数量的客户行为，你跟同行之间就能产生信息差。
以下是大致的界面截图，Zoho里面数据和内容的呈现方式是非常多样化和全面的，
我认为对于组织管理者来说，以后主要的工作内容就是定期看数据和project management。（嗯....就是未来我想要实现的工作模式）
这是大部分外贸人使用最频繁，也是最关注的一个APP。
先看Home界面，这个界面是可以自己定制的，你可以选择这个界面出现什么板块。
比如默认的是“Open task“和”Today's lead“在一行，便于每天打开Home界面的时候优先处理询盘和客户跟进的事宜。
简单地视频演示CRM主界面的定制👇
以下是Leads的界面，大家可以看到Leads的来源，比如Chat, WebSite Visit等。
我把Zoho Sales IQ(跟踪客户访问行踪）的独立App，跟官网连接起来，所以客户通过聊天窗口或者官网Contact Us界面询盘的时候，信息会自动进入CRM的leads板块。
这是Sales IQ的手机界面，客户访问来源比如Google还是Linkedin，还是Google Ads, 以及访问哪个页面，停留的时间是多久都会显示。
这是Sales IQ的电脑界面。
这类信息对你开发客户不能起到直接作用，但可以作为一个信息源，让你实时了解网站的动态信息。比如客户来自不同国家的比例，客户对哪类产品比较有兴趣。
每一次发布领英动态/Email campaign/谷歌广告投放都能通过访问量的数据获取及时反馈。（前提设置Call to action引导客户去你的网站）
当下你开发客户的时候，不一定就能马上捕捉到切入点，但随着这些信息的积累，你会自然而然找到开发客户的切入点了， 这是一小部分信息源。
如果一个客户通过Leads导入到你的系统，那之后他再次访问你们的网站时候，Sales IQ就可以直接出现对方的名字和邮箱了。
我之前用自己的邮箱做过test，所以每次我进我自己的网站会留下行踪轨迹的。
以下是Leads的界面，实际上跟Contacts的界面是一样的。
经过筛选，有效的Leads可以直接转化为Contacts。
传统的客户管理方法是非常分散的，而Zoho能够把客户来源，客户行踪轨迹，客户来往跟进信息都集合在客户的个人界面，信息源就比较集中，实现高效地跟进。
以下视频是简单的介绍下Leads或Contacts的界面👇
管理员有权限把客户分配给不同的业务员，直接Change Owner就行了。
基本上我用到的就下面几个板块，大家可以每个板块点进去看看界面，每个界面都是可以实现定制化的。
根据自己的产品属性和习惯，去定制属于你自己的界面。
各个板块的定制化操作：
关键在于模版的设置和workflow的设置，以下是我设置的部分邮件模版。
比如我每次在领英上收到客户的私信，表示对我们的产品有兴趣，问的最多的是catalog和pricelist。
那么我就把这个回复邮件做成标准的模版。
每次收到外部的客户询盘，快速分析之后，确认对口，就把他加到CRM的contacts的清单里，就会出现以下的客户界面，然后可以直接点击"Send Email“。
点击“ Choose Template"
就会出现之前设置好的模版，选择catalog这个主题。
就会自动出现下面的邮件内容。
当然你也可以直接附上目录册文件，但我怕文件太大容易被拦截，所以我还是选择让客户自己下载。
第二封邮件，我就会马上发报价单给客户，这是之前设定好的模版，直接选择对应主题即可。
我也是去年才开始将邮件模版半自动化操作。
因为我之前在领英收到很多私信，客户跟我要目录册和报价单，我这个人又很不喜欢重复性的工作。
虽然每次也不需要编辑，复制粘贴就好，但步骤多了也很费时间～
于是我就思考把重复性回复设置成通用的模版。
常规的产品推荐，行业信息，公司活动，等等你都可以设置成模版，定期跟进。（刷存在感很有必要）
有时候，一封邮件，两封邮件，客户回复不回复，不是很重要，重要的是，你要定期提供有价值的信息，刷存在感。
至少在客户面前混个脸熟，久而久之，某个时刻，客户有相关需求就会回复你，甚至主动联系你，这类拉长线的生意，作为泛开发的范涛。
我就遇到过好几个这样的客户，其中有个两年前领英加的客户，除了一开始打个招呼，后面一直没有互动。
突然有一天，他主动联系我说：我们换产品经理了，你可以去联系他，还主动跟我分享了各种产品和行业信息，以及他们的升降桌是跟谁买的，质量如何等等。嗯～我也顺便套了一些信息。他还表示经常在领英看到我发的信息。（刷存在感的重要性，哈哈哈哈）
CRM的系统会有邮件打开提醒的，大家可以看下如下界面。
也就是你发出去的邮件，可以确定客户有没有打开，再看是否进一步跟进。
Zoho campaign跟Mailchimp是差不多的功能。
以前我是用Mailchimp进行EDM邮件营销了，买了Zoho之后，就替换成Zoho campaign, 跟Zoho CRM进行打通，整合客户信息和数据。
以前我还特地买了Yesware来查看客户打开邮件背后的行为数据，现在不需要了，Zoho自带的系统已经包括邮件跟踪服务了。
我看到Zoho在拓展市场上的其他第三方进行整合，且Zoho的中国销售说还会继续开拓相关的潜在工具，我个人的理解：这也是Zoho的竞争优势之一。核心就是可以将多种工具集合在一个平台（All in one workspace)，实现数据一体化，这是我看好Zoho的原因之一。
像之前Yesware, mailchimp，我停止使用的时候，数据就归零了。
这是我发送成功一封EDM邮件的界面。
这是点进去的分析报告，后面还有一些更形象的图表展示。
这里发送的客户列表是直接从Zoho CRM导入进来的，发送成功之后，在CRM的Contacts界面的email板块出现这封邮件的记录。
EDM邮件营销的目的是实现“一次时间多次出售”，可以作为泛开发或者信息传播的工具。
泛开发也是客户开发的一部分，泛开发和精准开发（一对一）相辅相成的。
如今我们要意识到的是：我们作为米课学员，很多人手上不缺客户资源，缺的是如何有效地管理，跟进和转化客户。
客户在手上没有利用好，就是浪费了资源。
那精准开发一定是最好的方式，但我们的时间很有限，我们能精准开发的客户数量也很有限，且每次精准开发的投入也不一定都有结果的。
单一的泛开发或单一的精准开发效果可能不会达到最佳，两者结合起来一定能够提高我们的客户转化率。
SNS社交媒体平台运营比如Linkedin, Facebook, Instagram, Youtube现在都变成了大部分公司的标配了。
带有社交连接的客户粘性会比较高。
每天360度，多方位的去展示你和你们公司的肖像，让客户记住你和你的公司，有需求主动联系你就会成为自然而然的事情。
实现的也是“一次时间多次出售“，“一对多”的模式。
相信大家都知道SNS社交媒体的巨大商业价值。
但毕竟多平台管理，也是占用不少时间的。
Zoho social可以一键实现多个平台同步发送。
假如你刚好出差或旅行，你可以提前预约发送时间，比如做好接下来一个星期的动态发布。
你出门在外的时候，让平台自动帮你工作。
Wokflow也是设计到多个板块的，这一部分我也还在继续探索中。
比如客户发来询盘，你可以设置1-7-15-30的自动邮件发送周期。
大家有没有发现，每次我们注册国外的第三方工具，注册之后就会定期收到他们的邮件，这都是他们提前设定好的规则，实现邮件定期自动化发送。
我们如果能把这一套模版通过workflow设定好，我们就可以通过销售漏掉的模型去过滤客户资源。
但这一套的模版应该是关键，需要我们花一些时间去设计和优化。
以及各类询盘进来之后，我们可以按照国家的规则来设定，自动分配给对应的业务员，这是Zoho比较基本的功能。
Workflow还体现在Zoho campaign里，比如针对已打开邮件的客户，主动发送一封邮件，或者主动进入CRM系统的contacts list里面等等，这些主要基于筛选机制。
Zoho还有更多待开发的功能，很难通过一篇文章讲清楚，后续有机会再继续跟大家分享吧～～
上周读完《原则》这本书，希望把里面的几段话分享给大家，跟我想要打造的系统化，半自动化平台是契合的，也坚定了我继续优化和前行的信念。
如果你仅仅集中精力于手头的每件任务或案例，就会受困于逐一应对的局面。
相反，你应该更多考虑自己在做什么样的事情及其原因，从手头的事例中提炼出相关的原则，把流程系统化， 从而相当于建造出一部机器。
与完成手头的任务相比，建造机器要花费大约两倍的时间，但是一切终有回报，机器可以通过学习和提炼经验使得未来的工作更加有效。
他们把机构当成机器看待，进行维护和改进。
他们设计出流程图，展示机器如何运作，如何对设计进行评估。
他们开发出量化工具来评价每个独立的机器部件（最重要的是人）和整部机器的运转情况。
他们不断对设计和人员进行完善以便更好发挥作用。
任何层级的管理者，如果不具备组织工程师的技能，就不会成功。
量化工具能够通过提供数字，在仪表盘上显示报警灯等方式说明机器运转的结果，是进行效果评价的客观途径，并对提高生产率往往有良好功效。
如果你的量化工具足够好，你仅凭该工具就可以对人们的行为及后果做出准确的判断。
我很喜欢下面这张图，分享给大家～～
科技是实现杠杆效果的另一个了不起的工具，我们一定要紧跟时代的步伐，通过科技工具的使用，让我们加速前进～～与大家共勉。
最后，如果你喜欢这篇文章，不要忘记点赞和转发哦～～
上次提到点赞过500，结果很快就实现了。这次挑战下一个目标，看点赞能否过1000
，将成为我下次继续分享Zoho的动力。
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