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爺們兒
2019-10-31 04:04

99年小姐姐带你做深度客户背景调查(上)

本篇优秀文章被收录在“市场调研与开发”专题

标题党了,请原谅我如此张扬,毕竟我现在唯一的优势只有年轻了67.png,再过两年就不是了,所以请允许我发挥下它的作用哈哈哈哈。

Ok话不多说,直接步入正题。

此文将分为以下几个部分来做深度的客户背景调查:
一、客户官网
二、海关数据
三、公司资产
四、similarweb分析
五、销售渠道
六、价格定位

七、关键人物分析

由于篇(骗)幅(赞)原因,我会分为两篇来写。这篇先写1-4,下一篇写5-7.

拿西班牙energy sistem举例(以下简称ES)。可能很多米友是这个大佬的供应商,看到了别打我…
如果你还不是他们的供应商,但是有做类似产品的,可以试着联系一下。联系方式自行google~ 
PS:客户网站分为西语,英语。为了方便,我是用英语网页做的调查,后来我发现英语页面和西语页面有点不太一样,。所以本文只做提供客户背调的一个思路~


一、客户官网

1)About us

因为都是很表面的东西,直接就可以从简介中了解到,这里一笔带过。
了解到公司是1995年创立,公司遍布5大洲,有自己的R&D部门,准备做一个国际化的品牌,150名员工是来自16个不同国籍。以音频类产品为主。

PS:明年是ES成立的25周年,纪念品先准备起来?


2)Product catagory

Headphones排在第一个,是不是他们的main products呢?
PS1:关键词收集起来。
PS2: 产品组合关键词,google搜索同类客户。词词地法, 例:“headphones” “portable speakers” Madrid (不过注意要用当地语言)

1.png


因为我们是做headphones的,以下我就只先分析headphones了。然后可以大概辨别哪些是公模,哪些是私模,还有的是客户自己设计开发的。ES主要以私模产品为主。
比如以下这个产品,是广州**公司的私模,他们在某B2B平台的报价是$12-$18(然而这个价格对我并没有什么参考意义。)

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产品页面里,有电子档的说明书,打开后可以看到产品的介绍和规格。
PS:产品文案学起来~

3.png


然后是产品的一些规格。有些规格我是太不太懂的,比如SPL,THD这些。但是有些规格蓝牙产品基本都是一样的,比如蓝牙频率。
对于一些参数,是可以做出改变的,比如蓝牙4.2版本,那我可以给客户推荐我蓝牙5.0版本的TWS,5.0比4.2好在哪里。
还有喇叭阻抗16ohms,那我就用32ohms的。
尤其是电池容量,这个是客户基本都会很在意的参数,涉及到播放和充电时长,这会影响到客户体验,如果电池容量太小,且功耗高的芯片,这会让播放时间很短,消费者可能听个一两个小时就要充电,其实还是很麻烦的。同理充电盒,我们自己有1000mah的充电盒的TWS,那是不是可以成为一个卖点推荐给客户呢?
这样的话,可以匹配自己的产品做对比分析发给客户。
PS:这里不排除客户没有更新参数的可能。可能后面供应商提高了配置,但是客户没有更新在网站上也是有可能的。


4.png



再往下看说明书,这里有一个加粗的字体,说这个操作一般会花费15秒钟,如果我的产品能把这个操作时长缩短到8秒钟呢?

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接着再继续看,warranty为36个月,如果要成为他们的供应商,是不是产品质量要过硬?是不是要提供足够多的spare units给客户?或者提供让客户满意的售后服务?

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再往后,是认证声明。如果要成为他们的供应商,我是不是要提供所列出的最新标准和指令报告给客户?如果我没有测试报告,做下来的费用大概多少钱?平摊到单价上大概要加多少钱?
签名的是产品经理,应该就是负责耳机产品这块的了,我去LinkedIn上,直接找他就可以了。他们公司很多产品,很多product manager,就会不知道找谁,有了这个信息,我就知道找他就行。
PS:有的客户会上传供应商做的证书,就可以看到manufacture了。

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3)Distribution Channel

这里是讲的成为他们distributor的要求,好处之类的。分为了main page,RMA/Support 和 marketing三大版块。
在这个版块中,ES还放入了公司所有的logo文档,产品宣传册,公司宣传册,产品宣传视频等等等等,好多资料都可以在这里面看到。
PS:logo文件都提供了,要不用自己产品做个效果图发给客户看下先?
在公司宣传册中还可以挖掘到更多客户信息,信息量有点大,这里不一一展示了。

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4)Contact us
 联系页面有两块,一块是留了地址:

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把客户地址放到google map中,可以看到他们上传的一些照片。(这showroom是真的漂亮啊~~)

PS:颜色做这么多,彩盒做专色很贵吧hhh.而且还要尽可能减少彩盒批次印刷的色差。

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恩乌龟不错。

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@zhihua 志华大哥在文章“三步让行业No.1大客户死灰复燃”中有提到一个测量办公室面积的方法:

PS:墙裂推荐阅读这篇文章5遍以上!!(https://ask.imiker.com/question/153756)

以下文字部分转自志华大哥文章。图片为客户公司测量距离的图片。

1111.png


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5)webarchive

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1.对比一下现在的产品线和2019年8月的产品线:

这个是现在的:

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这个是2019年8月的:

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ES的产品线多了AUDIO GAMING,目前只有三款游戏耳机。客户今年才开始做的游戏产品系列,可以好好挖掘一下,也可以作为突破口。

@汪晟 汪晟老师课程里讲过,从客户A身上获得的有价值的信息,帮助你从客户B拿到了订单。

这里可以参考@嘉驰jacky 嘉驰在文章“Google高效开发-如何定位&批量挖掘潜在客户”(https://ask.imiker.com/question/225813  )中写到的:可以给他的竞争对手写一封开发信:


17.png


2.对比产品:
这款原价79.9欧的产品,在2019.7月的时候,就开始降价了,降到了49.9欧。
现在价格比7月还要低,降到了44.9欧。
这款产品可能卖的不好,在7月份的时候,产品页面是有消费者反馈的,3.9/5分,只是这个页面打不开了。

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另一款产品也是从7月就开始降价,从59.9欧降到29.9欧。


20.png


21.png



这一款的评价页面还是可以打开,我截图了一条翻译成中文的:
这些评论就是客户的痛点,知道了客户痛点,是不是就更好突破了呢?

22.png


这款有线头戴式,2019.7时候有5个颜色,现在的网站只剩下1个颜色了。
和其他产品的评分比起来,这款产品的评分不算太低。评价页面打不开了,只能猜测下,是这款产品的供应商出了什么问题?还是这款产品卖得不好?

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24.png


其他还有很多产品就不一一展示。


3.对比店铺:

2019.1时候,ES是有6家体验店的,而现在只剩下2家了。是其他的店都关了吗?

时光机太多信息可以挖掘,就不全展示了。

6)catalog 

ES的网站上有彩页可以下载,可以研究一下。


7)SNS

社交网站做的比较全面。可以挖掘的信息也有很多。尤其是linkedin:)

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二、海关数据
数据不是百分百正确,仅供参考。但可以大概判断客户的采购周期和实力。

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大概知道有哪些供应商。因为有的公司是买单出口,所以显示的是买单公司的名字。即使这样,有的供应商还是可以猜到是谁,可以大概预估他们的价格,上文也有提到。

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知道这些数据后,还是志华大哥的方法,在文章“三步让行业No.1大客户死灰复燃”中有提到的做“数据透视表”。一目了然,更好的分析客户。

以下文字转自志华大哥文章。

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三、公司资产调查

查询国外客户工商信息,可以参考@LadyLynn Lynn姐之前发过的文章“全网最全,怎么查询国外客户的工商注册信息? ” (https://ask.imiker.com/question/131338  )

其中有的网站就有卖资产报告商业报告之类的。

或者Google搜索 国家名 company registration research,或者如果知道客户的CIF或者VAT,搜索 国家名 CIF/VAT research。

这里我用的是西班牙另一个查询工商信息的网站 infocif.es 
这个是ES的基础信息。

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然后可以看到左侧有一栏这个,我把它翻译成了中文方便阅读。

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以下为资产负债表:

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其他还有的信用风险报告要付费的,价格5欧。

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或者其他通过邓白氏,中信保等方式评估客户信用。

四、similarweb分析客户

用一个新邮箱注册,可以有高级版本试用~如果没有多的邮箱注册,找外包帮你做一份报告就好。
然而对于这一块的分析,我还不太懂,只能理解表面东西,先放图后面我再慢慢学吧hhh....(给未来留一个作业~以后回来补充36.png
1)Traffic and engagement

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2)Marketing channels

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39.png


3)Geography

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4)Demographics

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5)Search overview

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6)keywords

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7)Incoming traffic

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8)Outgoing traffic

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9)Social traffic

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第一部分先写这么多啦。谢谢你们的阅读~如果有什么写的不对的地方,还请大家指出~

感谢@mrhua 华哥的米课和米课圈,让我学习了这么多,虽然还是有很多不足,我会继续学习。

然后还是想再次感谢下@汪晟  汪晟老师,@zhihua 志华大哥和@嘉驰jacky 嘉驰老乡的课程和文章,给我提供了不少客户背调的思路。

最后,@阿拉蕾小编 阿拉蕾小姐姐我想加鸡腿~67.png 感谢你 :)


爺們兒

2019.10.31于深圳

99年的小姐姐,身高170cm 的假潮汕胶己人。因不喜欢上学而工作,却中了米课的毒,成为5V学员。励志成为"别人家的孩子"。

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爺們兒 谁在评论里提醒下这位作者,懒得连名片都没填写。
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