Katrina92
2019-02-06 18:59
手把手教你学会如何做(高级版)产品&市场调研报告
本篇优秀文章被收录在“市场调研与开发”专题
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这次的调研一共分为5块内容。

整体的思路:宏观和微观分析相结合。

第五块内容应该是产品方案的确定。因为这份报告是拿来发给客户的,我改成了“我们产品的USP”。

(USP: Unique Selling Proposition/Point 独特销售卖点)

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宏观分析: 3M理论

1. Market Size(市场容量)

2. Market Trends(市场趋势)

3. Market Competitiveness(市场竞争力)

还有一个宏观的数据分析: 人均GDP----这个做大致参考即可。

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关于Market Size的搜索方式如下:

“产品名称/产品类别/行业” market size 或者 filetype:pdf "产品名称/产品类别/行业” market size

如果我搜这个产品名称的关键词,是搜不到对应的market size信息的, 所以我需要输入产品类别去搜索。

(如果你不确定该输入哪类关键词,那么,请不断更换关键词尝试,你会找到答案的)

通过“garage storage”,我搜索到了以下新的关键词,先收集起来,有需要可以再用这些关键词进行搜索。

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以下是我搜到的一份报告内容:

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这个其实是付费报告,具体的数据被去掉了,需要点进去“Sample Report” 付费获得的。

即使我从这个报告里面提取关键词再进行组合搜索,还是没找到免费的。

我搜索的时候看到Market Size和Market Trends的数据一般都会一起呈现。

我找到了另一份免费报告(以上PPT的内容),我感觉数据呈现没有这个付费的好,但是免费嘛,就将就用着咯。

这些数据有什么用?(看起来好像作用不大........)

----单一的数据看起来会没有概念,如果好几个产品和类别放在一起对比,你就清楚哪个产品/哪类产品市场容量比较大了。

----如果这个数据刚好是你们这类产品,可以除以当地市场的平均零售价格,看看这个市场的数量有多少?产量有多少,大家心里总有概念了吧?

----如果你开发了一个新产品,不管客户来访还是拜访客户,新品介绍的时候,直接展现这些数据,告诉客户你们开发新产品不是拍脑袋的(嗯....牛皮先吹起来~~~)

下面是我们的另一类产品的市场容量分析,看数据是如何呈现的(已翻译成中文了),供大家参考。

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以上是大数据分析。

再到小数据,建议可以采集自己行业上国内外做的好的前几家公司的销售额数据作为参考,如果是上市公司,一般可以从年报中直接看到。

结合大数据小数据,越准确,越具有参考价值。

之前有好几个小伙伴私信我说找不到我说的这类报告,建议不断变更关键词去搜索,你是很可能搜索免费的信息的,我不确定其他产品/行业搜到的概率多高,我是80%都能搜到我想要的信息。

如果搜不到免费,但是有强烈的需求的话,建议通过第三方平台付费,付费的话肯定是可以获取你想要的信息的。付费带给你的价值会远超你所支付的价格。

如何找到这些第三方调研公司?

--- "产品名称/产品类别/行业” market research

--- "产品名称/产品类别/行业” market report

---"产品名称/产品类别/行业” industry report

---filetype:pdf "产品名称/产品类别/行业” market research

---filetype:pdf "产品名称/产品类别/行业” market report

---filetype:pdf "产品名称/产品类别/行业” industry report

平时搜索当中,你总会发现新的关键词,记得收集,然后尝试变更关键词,有时候你也会从一个点,找到另一个点,我觉得这就是搜索的魅力,你会不断发现新的东西。

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Market Trends,这个大家总熟悉了吧?相信很多小伙伴都已经会了。

同样的工具,不同人使用带来的价值却不同,汪大课程里说因为这个工具赚了不少$$$$$$ (具体多少金额大家自己脑补哈)

A是产品类别,B和C是产品名称。B和C是不同的叫法。

一个产品,不同的公司,不同的国家,叫法可能会有差异。

一般我会通过Google Trends去验证哪些词是搜索量最多,我就选取哪个关键词作为常用关键词。A和B的搜索量差不多,所以我都放上去了。

相对产品类别A,产品名称B和C是更加细化的,所以搜索量相对比较少,趋势也看不太出来。单独对B和C进行搜索,趋势就明显了。

根据不同关键词进行切换搜索,尽量多角度呈现数据,这个需要大家自己实际操作的时候去领悟了。

不同时间段也可以切换看看,我一般就看这以下划红线三个时间段:

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最后对不同角度的呈现做个summary。

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Market Competitiveness(市场竞争力):

---你要了解这类产品以及你这个相似产品市场上已经有哪些品牌在卖?

---每个品牌的价格是多少?

---平均售价是多少?

---每个品牌的月销售量是多少?

---平均销售量是多少?

---市场上最热销的产品是哪个品牌?

---热卖产品在什么价格区间?

---市场上哪些特性(功能/外观/应用)比较受欢迎?

---是否有替代品?

尽量多维度的去分析市场,分析产品。以上是我目前可以想到的几种维度,不同的产品/行业进行增减。(也欢迎大家补充)

现在很多产品都有在亚马逊卖,所以通过亚马逊可以看到哪些牌子在卖(大品牌和小品牌都有),价格是多少,销量是多少?

这些数据最接近终端用户的,我觉得很有参考价值。

如果有直接在亚马逊上销售的话,你可以通过后台的数据分析来进一步支撑你的调研。

平时多关注亚马逊的终端用户的reviews,帮助你找到用户的需求点和痛点。

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这是我在网上找的第三方付费调研报告,主要是对“Garage Storage & Organization Products” 进行的一个调研,对我们这个产品也是很有参考的意义。

(完整报告有点长,我去掉了部分内容)

有做以下这几类产品的公司,都可以用这份报告作为参考。

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通过这份报告的链接我看到是来自于这家第三方调研公司,写着“Reports for Sales”,点进去会看到我的这份报告价值$3499美金。(这份报告我会放到下面链接分享出来)

https://4rmg.com/

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如果有小伙伴有做以下这几类产品的,如何找到免费的?(能不能找到免费的,看人品了,哈哈哈~~~~~)

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不同第三方公司呈现内容的方式会不一样,有的偏向文字,有的偏向图表,有的是图文结合。

显然图文结合是最好的效果,所以大家如果在挑选第三方公司的时候,可以先让对方发给你“Sample Report", 作对比之后再选择。

我很喜欢这份报告多维度呈现的模块内容, 可以挖掘到很多有价值的信息。

我们也可以多学习这些呈现方式,应用到其他产品,通过PPT展示给我们的客户。

我就以下几个模块进行分析:

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比如Brand share,看看哪几个品牌最受欢迎,我们就主要以这几个品牌的产品去研究和分析。

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Purchase Incidence这块内容主要是了解终端用户的消费频率。

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Material这块内容可以让你更好的了解市场上使用比较多的材料是哪些。

那我们的方向是跟随市场上主流材质需求还是市场上做的比较少的材质甚至没有的材质,但是我们可以在整体性能上或其他功能上有所突破?这需要我们好好对产品进行定位。

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Average price paid这块内容可以了解用户平均消费的价格区间或者说最能接受的价格区间,这对你的产品定位会有帮助。

只能说以上的价格范围是最大的受众群体(也是竞争最激烈的),但并不意味着我们就应该按照以上的价格范围去开发这类产品,细分领域的话就需要在以上的价格范围之外去定位产品。

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Brand recall and share, 我看到37%的人记不住他们买过的品牌,是不是意味着这37%的人群可以是我们中国品牌的机会? 只要品质相当,价格优惠,这类人群就愿意买单?(这是我的一个思考)

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Reason for purchase这块内容了解用户的消费行为,比如产品的回购率。

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Reason for selection of specific item这块内容可以了解用户购买产品在意哪些点?

排名第一的是正确的尺寸和形状,那么在开发产品的时候就要特别注意这个点。

我看到高性价比/产品质量比品牌的比重大,我联想到的是未来中国品牌的机会还是很大的。

尽管当地品牌知名度和信任度较高,相信还是有一定的用户群体是追求高性价比的。

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我们产品主要有线下分销商(提供安装服务)和零售渠道两种主要渠道,通过Channels of distribution和Type of retail store这两块内容可以看出,终端用户更倾向于线下零售店购买,而我们的产品设计就是在简易安装上下功夫,实现差异化,所以主要通过线下零售渠道去销售是毋庸置疑的。

线下零售店也有很多分类的,像Walmart这种是比较综合型的超市,进去本身难度就很大,利润空间也有限。可以找专门这个产品类别的连锁超市,利润空间可能好些。比如我们归属于Hardware/Home center这一类。

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这个是我们公司找第三方公司做的调研结果,这些问题是需要我们自己去设定的,或者第三方公司给你些模板供你参考。

上面那份搜索到的免费报告比较广泛,是针对这类产品。这份报告是专门针对我们这个产品G,比较有针对性,也更具体。

所以我觉得两份报告结合起来刚刚好。

被调研的人数越多,准确率越高。

我们这次调研人数500多个,我自己认为基数还是不够大的。

为了呈现给客户更准确的数据,我就做了些修饰,把原本500多个人数改成了986个人。

(该诚实的时候要诚实,该修饰的时候也要修饰下嘛....嘿嘿~~~~)

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竞争对手的产品分析是必不可少的。

我一般都会把竞争对手的产品列在一个表格里,把重要的参数列出来进行对比。

我们这个产品比较重要的是承重(capacity)和尺寸(Size),当然还有价格。

最后对这市场上的这几个产品的平均承重和价格进行了总结。(主要是想为了引出我们后面的产品)

我们产品的承重是175lbs, 零售价格$399美金,是符合前面调研结果的。

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竞争对手产品的劣势分析,这个信息主要是通过竞争对手在亚马逊平台的用户评价当中去找的。

通过这些用户评价,挖掘用户的需求和痛点。

我们这个产品市场上还不成熟,痛点还是蛮多的。

根据以上的痛点,对产品不断地进行改良和升级,产品开发两年多的周期,前前后后我们打过20几次样。

因为是呈现给客户的报告,所以我会把这些数据也给呈现出来。

也是想告诉客户,我们的产品开发方向是有依据的,不是拍脑袋的。

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最后就是引出我们的产品,亮出金表。

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如果最后一个板块是产品定位和方案确定,可以参考这篇文章———如何在新公司的8个月内,提出“三个新品开发”方案

https://www.imiker.com/dynamic/82127

因为涉及到公司产品信息,我做了信息处理了,完整的调研报告和付费报告放在以下链接:

https://pan.baidu.com/s/10kZ37VhpWczLCD5qMgvxjQ

提取码: vmj5

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对于市场调研的其他工具,比如料神课程当中推荐的“UN Comtrade Database”看进出口数据,还有@Erick车 推荐的调研工具——“OEC”(https://atlas.media.mit.edu/en/),已经有详细的文章分析了。大家可搜索他们的文章,结合使用,相信报告可以做的更好。

最后,祝大家新年快乐🎉 2019年订单多多!!!

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Katrina92 谁在评论里提醒下这位作者,懒得连名片都没填写。
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Katrina92

人生最好的投资就是投资自己 人生最幸运的事就是遇到米课 外表看起来稚嫩, 内心却过于成熟。 紧跟华哥的步伐,成为20%的人群。

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